Шквал исполнительных указов и директив президента Дональда Трампа и недавно утвержденных глав его кабинета по изменению или сокращению политики администрации Байдена вселяет оптимизм в некоторых представителей строительного сектора. Но эти действия также нарушают ключевые функции правительства, что, как опасаются, скажется на деятельности строительной отрасли и затратах.
Меняющиеся мандаты охватывают все — от политики финансирования транспорта и энергетики до тарифов на материалы и запретов на федеральные правила разнообразия, справедливости и инклюзивности, распространяющиеся на подрядчиков. Статус правил и последствия присуждения федеральных премий за проекты, увольнения работников и незапланированные правительственные меры по сокращению расходов Илона Маска остаются неясными и даже вызывают беспокойство у многих.
Появившиеся в последние недели судебные приказы приостановить действия администрации по прекращению выделенного финансирования являются началом новых судебных баталий, несмотря на заявление пресс-секретаря Трампа Каролин Ливитт о том, что Белый дом «продолжит вести эти баталии в суде, и мы ожидаем, что будем оправданы». Окончательное решение апелляционного суда, связанное с исками, поданными 22 штатами, Вашингтоном, округ Колумбия, и двумя частными группами, которое ожидается в ближайшее время, вряд ли приведет к такому результату, и СМИ и наблюдатели размышляют о том, как администрация выполнит это требование и выполнит ли его вообще.
Продвигая политику, администрация объявила 14 февраля о еще одном приказе о создании “национального совета по энергетическому доминированию”, возглавляемого министром внутренних дел Дугласом Бургамом и министром энергетики Крисом Райтом, а также главой Агентства по охране окружающей среды США Ли Зелдином, чтобы централизовать под более строгим контролем Белого дома свой план по “ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ доминированию,” — восклицал правительственный пост в социальных сетях. Как председатель Совета, Бургум также может участвовать в заседаниях Совета национальной безопасности. Имена других членов совета не разглашаются
100-дневная миссия совета заключается в повышении осведомленности о потребностях в энергии, в первую очередь в ископаемом топливе, разработке мер по увеличению производства, привлечению инвестиций частного сектора и продвижению инноваций, несмотря на “совершенно ненужное регулирование”, говорится в нем.
Согласно рыночным данным, добыча ископаемого топлива достигла рекордных уровней при президенте Джо Байдене, несмотря на его попытки сократить бурение нефтяных и газовых скважин на государственных землях и в воде.
Крупный проект по сжижению природного газа продвигается
Райт из Министерства энергетики США также выдал 14 февраля первый «зеленый свет» агентству на экспорт сжиженного природного газа в страны, не входящие в соглашение о свободной торговле, с тех пор как администрация Байдена приостановила эти поставки в начале 2024 года, что было отменено решением суда позднее в этом году. Был одобрен предложенный проект Commonwealth по производству СПГ мощностью 9,5 млн тонн в год в Кэмерон Пэриш, Лос-Анджелес. Федеральная комиссия по регулированию энергетики также одобрила дополнительную оценку воздействия на окружающую среду проекта стоимостью 4,8 миллиарда долларов, окончательное инвестиционное решение по которому будет принято в сентябре, а начало производства запланировано на первый квартал 2029 года. Technip Energies и Baker Hughes являются двумя ключевыми подрядчиками проекта. Частная инвестиционная компания Kimmeridge приобрела 90% акций проекта в прошлом году.
«Поскольку Commonwealth — это модульное здание, мы рассматриваем себя, оценивая наше положение на рынке, как одно из самых недорогих предприятий с нуля и немного более дорогостоящее, чем при строительстве старых объектов», — сказал управляющий партнер Kimmeridge Бен Делл в интервью S&P Global в ноябре. Министерство энергетики также продлило до 20 марта период комментариев для ранее предложенного Министерством энергетики анализа проблем экспорта СПГ.
Подписывая свой указ о «чрезвычайной энергетической ситуации», Трамп также заявил о намерении возродить проект газопровода Constitution протяженностью 124 мили из Пенсильвании в Нью-Йорк, от которого компания-разработчик Williams Co. отказалась в 2020 году, когда власти штата Нью-Йорк заблокировали его из-за предполагаемого воздействия на качество воды. В комментариях СМИ в прошлом месяце президент заявил, что проект увеличит энергоснабжение северо-восточного штата и снизит цены до 70%. Официальные лица Williams Co. не подтвердили, будет ли возобновлен проект, сообщает Bloomberg.
Агентство по охране окружающей среды также заявило, что планирует прекратить регулирование метана, парникового газа, выделяющегося в результате утечки нефтегазового оборудования, в то время как администратор Зельдин заявил, что хочет вернуть 20 миллиардов долларов, одобренных правительством Байдена на климатические проекты, особенно в «перегруженных» сообществах. В своем посте в социальных сетях Зельдин написал, что средства были выделены в результате “срочной работы с ограниченным контролем”, но некоторые СМИ утверждают, что в заявлении отсутствуют доказательства.
Бургум раскритиковал возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнечная энергия, за то, что они не производят распределяемую энергию, и ожидается больше разрешительных ограничений. Несмотря на негативное политическое и экономическое воздействие на рост использования возобновляемых источников энергии в последние годы, в настоящее время на них приходится более 20% вырабатываемой электроэнергии в США, что примерно вдвое больше, чем в 2010 году, сообщает Управление энергетической информации США. По данным агентства, доля природного газа выросла до 43% с 24% в 2010 году.
Покупатели по-прежнему будут играть ключевую роль. В рамках своего последнего шага в области энергоснабжения технологический гигант Microsoft объявил 10 февраля, что закупит почти 400 МВт электроэнергии у трех новых солнечных проектов коммунального масштаба, которые он разработал в Иллинойсе и Техасе совместно с Volt Energy Utility, миноритарным разработчиком возобновляемых источников энергии. “Это здорово, когда проекты вступают в коммерческую эксплуатацию и начинают генерировать экологически чистую энергию в поддержку декарбонизации энергосистем”, — сказала Кортни Нельсон, старший директор фирмы по закупкам возобновляемых источников энергии.
Боб Блу, генеральный директор Dominion Energy, которая строит ветряной завод в прибрежной Вирджинии стоимостью 10,7 миллиарда долларов, сообщил инвесторам в ходе подведения итогов работы компании в 2024 году 13 февраля, что ограничения Трампа, направленные на этот сектор чистой энергетики, не повлияют на проект, который сейчас находится на пути к созданию крупных ветряных турбин мощностью 2,6 ГВт. Всего их будет установлено 178 к концу 2026 года. «Это доморощенный проект. Он помогает продвигать американское энергетическое господство», — сказал он.
Blue заявила, что любое движение по остановке проекта, замеченное правительством штата, может привести к краху проекта. Гленн Янгкин (республиканец) считает, что это является ключом к росту потребности в электроэнергии в качестве центра обработки данных, «это было бы самым инфляционным шагом, который можно было бы предпринять в отношении энергетики в Вирджинии».
Инвестиционная компания Stonepeak, которая в прошлом году приобрела 50%-ную долю в ветроэнергетическом проекте, по-прежнему оптимистично настроена в отношении инфраструктуры перехода к энергетике, включая ветроэнергетику, модернизацию электросетей и улавливание углекислого газа. Генеральный директор Майкл Дорралл сообщил инвесторам в своем отчете о доходах за последний квартал, согласно отчету Infrastructure Investor, что «самое сложное для инвестор — это тот, кто постоянно ставит перед собой цели».
Транспортировка/Смена рабочей силы
В своей директиве сразу после утверждения министр транспорта Шон Даффи объявил об изменениях в финансировании проекта, в том числе в пользу штатов с более высоким уровнем рождаемости и брачности, которые «соответствуют требованиям»… с федеральными иммиграционными органами, где это возможно,” те, у кого нет мандатов на вакцинацию или маскировку, а также те, кто продвигает стратегию оплаты услуг пользователей. Социальные затраты на углеродный анализ также исключены из проектов, которые консерваторы рассматривали как «социальную инженерию».
Но программа DOT по повышению рождаемости также, «на первый взгляд, является социальной инженерией», — сказал демократ из Сената Коннектикута Ричард Блюменталь. “Это явная дискриминация, если вы посмотрите на цифры», — говорит он, предсказывая, что суды отменят его, если оно будет оспорено. Американская ассоциация строителей дорог и транспорта поддержала отраслевой иск против правила о стоимости выбросов углерода, но выразила обеспокоенность тем, что новая политика финансирования рождаемости «может повлиять на то, где инфраструктурные проекты финансируются исходя из демографических факторов, а не из необходимости».
Даффи, бывший конгрессмен и главный редактор Fox News, «похоже, не уверен, чего он хочет — полной перестройки программ USDOT или скорейшего продвижения инфраструктурных проектов», — заявили в Ассоциации железнодорожных пассажиров.
Что касается рабочей силы, Даффи сказал, что он отменил политику DOT в отношении DEI, как и другие федеральные агентства, но правила для федеральных подрядчиков в масштабах всего правительства неясны. «Могут возникнуть юридические последствия и серьезные штрафы за нарушение принципов разнообразия, справедливости и инклюзивности, которые администрация четко не определила», — говорится в заявлении Bloomberg Law от 13 февраля. «В то же время существующие контракты обязывают эти компании придерживаться политики найма, которой они придерживались десятилетиями.»
У подрядчиков есть время до 21 апреля, чтобы выполнить требования, при этом агентствам необходимо сначала уточнить правила и условия контракта, говорят юристы юридической фирмы Arnold & Porter, касающиеся любого принудительного исполнения. Распоряжение Трампа «не имеет целью в одностороннем порядке изменить существующие правительственные контракты, и если бы оно было принято, возникли бы серьезные юридические вопросы». Но неопределенность, с которой сталкиваются подрядчики, на данный момент реальна.
Хотя министерство обороны еще не наметило никаких шагов по отмене мандата эпохи Байдена на заключение трудовых соглашений с профсоюзами, охватывающих ставки заработной платы и правила размещения на стройплощадках для проектов стоимостью 35 миллионов долларов и более, как это сделало Министерство обороны США в этом месяце, отраслевая коалиция теперь добивается отмены указа Трампа. соглашения в масштабах всего правительства.
Учитывая, что лидеры республиканцев до сих пор не перечили Трампу ни в одном из важных пунктов указа, Сенат почти завершил утверждение его кандидатур, в число которых входил спорный сторонник жесткой линии Рассел Воут из административно-бюджетного управления. Но внезапное закрытие 4 февраля Агентства международного развития США, которое управляет многомиллиардным строительным портфелем, вызвало недовольство в двухпартийном Конгрессе по поводу роли Воута и полномочий Маска вмешиваться в кадровый состав федерального агентства и пересмотр финансирования.
По сообщениям СМИ, неясно, как и повлияло ли это на недавние директивы, призывающие к увольнению 2300 сотрудников в Департаменте внутренних дел, около 2000 в Департаменте энергетики и 400 в EPA, среди прочих, причем большинство из них были классифицированы как недавно нанятые сотрудники с испытательным сроком. Правительство Трампа закроет Управление по охране окружающей среды EPA, отправив 168 сотрудников в административный отпуск.
Тарифы: реальные или наживные?
Уровень неопределенности в будущем повышается из—за предлагаемых Трампом тарифов, поскольку 13 февраля администрация объявила о введении новых — «взаимных» — пошлин, которые повысят сборы с ряда стран до уровня, который они взимают с США за тысячи товаров, без указания даты вступления в силу. Министр торговли Говард Латник и другие официальные лица намерены объявить подробности о тарифах в отчете от 1 апреля, сообщили в Белом доме.
В то время как первоначальные 25%-ные сборы в отношении Канады и Мексики приостановлены до 1 марта, в настоящее время действует 10%-ный сбор в отношении Китая. Сара Мартин, заместитель директора по прогнозированию строительной сети Dodge, говорит, что, поскольку 70% импорта пиломатериалов хвойных пород и гипса в США приходится на североамериканских соседей, “фирмы нежилого сектора будут более уязвимы к сбоям в цепочке поставок и нехватке материалов”.
Также под угрозой находится импорт необходимой электроэнергии в приграничные регионы, такие как штат Нью-Йорк, а Онтарио и Британская Колумбия угрожают ограничить поставки, если тарифы вступят в силу, говорится в аналитической записке S&P Global от 11 февраля. “Есть возможности… на самом деле отойти от разговоров о тарифах”, — заявил министр энергетики Канады Джонатан Уилкинсон на глобальной энергетической конференции в Вашингтоне в начале этого месяца, сообщает S&P Global.
Тарифы также могут повлиять на стоимость важнейших компонентов энергетической отрасли, таких как импорт трансформаторов для электропередачи в США из Мексики, в условиях нынешнего глобального дефицита. “Один из вариантов… состоит в том, чтобы сосредоточиться на… более тесном сотрудничестве в области важнейших полезных ископаемых и энергии», — сказал Уилкинсон, призвав к созданию официального двустороннего альянса, поскольку Канада является крупным мировым поставщиком.
Однако 10%-ная пошлина на импорт из Китая остается, что влечет за собой ответные пошлины.
10 февраля Трамп также объявил о повышении с 10% пошлин на сталь и алюминий до 25% для всех мировых экспортеров в США, включая союзников — Австралию, Европейский союз, Южную Корею, Вьетнам и Японию, с 12 марта. Китай экспортировал в США около 892 000 метрических тонн готовой стальной продукции. в 2024 году, что на 5,5% больше, чем в 2023 году, по данным отраслевой исследовательской компании CEIC. Но на их долю приходится 0,8% китайского экспорта стали.
Официальный представитель ЕС пообещал “жесткие и пропорциональные контрмеры”, но подробности о введении ответных пошлин не сообщались.
Если тарифы выйдут за рамки тактики ведения переговоров с администрацией, повышательное давление на цены на сырье “в конечном итоге приведет к повышению цен на строительные и инфраструктурные проекты”, — говорит Макрина Уилкинс, старший аналитик AGC по исследованиям. “Отечественным производителям потребуется время, чтобы увеличить объемы производства и удовлетворить спрос”.
