За два с половиной года импортозамещения цены на отечественные станки выросли в несколько раз. Причина — подорожание импортных комплектующих, которые по-прежнему составляют основу станков с российскими лейблами.
Цены на станки обгоняют инфляцию
Производство металлообрабатывающих станков в России уже второй год растет двузначными темпами. Так, по подсчетам агентства BusinesStat (исследование «Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России»), в 2023 году оно увеличилось на 63,8% в штуках по сравнению с 2022-м. Рост в 2022 году составил 30,3%, в первом квартале 2024-го — 31,5%.
Для наиболее ходовых агрегатов эти показатели прибавили еще более ощутимо. Росстат констатирует: объем производства станков для обработки металла с помощью лазера за три года (по ситуации на 1 августа 2024-го) вырос в штуках в 2,1 раза, токарных станков — в 1,8 раза.
При этом в деньгах рост объемов производства станков намного опережает динамику в штуках. Так, сверлильных металлорежущих станков произведено на 23,5% больше, а в рублях объемы выросли в 3,8 раза.
Для фрезерных станков показатели увеличились за три года на 33,6% в натуральном и в 2,9 раза в денежном выражении.
То есть каждый произведенный в России станок ощутимо подорожал за этот период. Средняя себестоимость (объем произведенных станков в деньгах, поделенный на число произведенных станков в штуках) металлообрабатывающих центров выросла на 35,6% (с 9,687 млн до 13,137 млн рублей за штуку), токарных станков — на 63% (с 5,05 млн до 8,24 млн рублей), лазерных — почти в 1,5 раза (с 2,143 млн до 3,163 млн рублей), фрезерных — более чем в 2,1 раза (с 1,6 млн до 3,4 млн рублей), сверлильных — втрое (с 74,5 тыс. до 228,5 тыс. рублей).
Объем производства рабочих инструментов за тот же период почти не изменился: 16,29 млн штук в январе-июле 2024 году против 14,85 млн в 2022-м. Рост всего на 9,7%. В денежном выражении прибавка гораздо заметнее: 14,02 млрд и 9,77 млрд рублей соответственно (плюс 43,5%). Вместо 658 рублей за штуку инструменты стали стоить 860, подорожав примерно на треть.
Для сравнения: официальная инфляция с начала 2022 года по июль 2024-го составила чуть больше 26%.
Правда, цены на продукцию для промпредприятий растут существенно быстрее, чем на товары широкого потребления.
«Рост промышленной инфляции ощущают, наверное, все компании. Она включает повышение стоимости транспортировки продукции, рост заработной платы. Официальная промышленная инфляция в России сейчас где-то в районе 16-17%. Это достаточно высокий уровень», — отмечает Борис Красноженов, руководитель отдела аналитических исследований «Альфа-банка».
«Импортируем даже столбики»
Главная причина удорожания станков — высокая зависимость от импортных комплектующих. Они, как и раньше, составляют основу собираемого в России производственного оборудования.
В 2020 году у станка с российским лейблом основные части (шпиндель, системы ЧПУ, шарико-винтовые пары и направляющие) на 80-95% были привозными. В целом доля импорта станко-инструментальной продукции оценивалась в 76%.
С тех пор ситуация мало изменилась, говорит глава ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. Если создание и расширение станкостроительных производств государство стимулирует через льготы и субсидии, то для расходников и комплектующих таких программ не существует.
Даже металлические заготовки-столбики, из которых делают инструменты, — импортные, добавляет Алексей Бирюков, генеральный директор ООО «Спецпроминструмент».
«В России есть производство столбиков: например, Кировоградский завод твердых сплавов в Свердловской области, завод «Победит» во Владикавказе существуют с середины прошлого века. Но почему-то мы закупаем столбики за рубежом: 90% — в Китае. Раньше из Китая везли только 50%, остальное из Европы», — говорит Алексей Бирюков, генеральный директор ООО «Спецпроминструмент».
Хотя государство заявляет импортозамещение в качестве одного из приоритетов промышленной политики, с 2022 года зависимость от импорта скорее увеличилась, чем сократилась. Рост собственного производства значительно уступает динамике внешних закупок: прямой импорт металлообрабатывающего оборудования с начала 2022 года вырос втрое и составил по итогам 2023 года около 41 тыс. единиц станков и прессов на $2,5 млрд (данные ассоциации «Станкоинструмент»).
Причины понятны: быстро нарастить собственное производство оборудования и комплектующих крайне трудно, и российские промпредприятия обращаются в Китай, который готов оперативно решить проблему. Да еще и предлагает аналоги намного дешевле российских.
В ожидании нового нацпроекта
Удешевить отечественное оборудование в нынешних условиях невозможно, считает Алексей Бирюков. Этому мешают дороговизна кредитов, которые заводы берут на развитие производства, растущие затраты на логистику, сырье и материалы, высокие налоги.
«Как можно сделать, например, твердосплавные срезы, чтобы они были конкурентоспособными не только в России, но и за рубежом, если у продукта, из которого делаются эти срезы, изначально около 50% наценки? И запчасти раза в четыре дороже, чем они в Швейцарии стоят. А заработные платы наших сотрудников находятся на международном уровне, если не выше», — рассуждает он.
Если не будет принято принципиальных решений по государственной поддержке, то снизить зависимость от импорта не удастся, говорят участники рынка. По их мнению, за образец стоит взять модель развития автопрома и начинать производство станков и инструмента с крупноузловой сборки, постепенно повышая уровень локализации.
Кроме того, государству следует позаботиться о том, чтобы не росло число производителей, попадающих под западные санкции, добавляет Павел Беликов, председатель правления Национального союза поставщиков оборудования и инструмента для металлообработки. Под влияние государства попадает все больше сфер экономики, поэтому все больше производителей рискуют оказаться под санкциями. Санкционные ограничения затрудняют и без того непростые внешнеэкономические операции промышленников, поясняет Павел Беликов.
Участники рынка возлагают определенные надежды на новый нацпроект «Станки», на который, согласно проекту трехлетнего бюджета, планируется выделить 234,4 млрд рублей. Но кабмин РФ еще только внес в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы, документ пока не принят. К тому же пока неясно, как будет поделена господдержка между гражданскими и оборонными предприятиями.
