Монреальский гигант в области инжиниринга и профессиональных услуг WSP Global Inc. стремится усилить свое влияние на глобальный переход к энергетике, купив за 1,78 миллиарда долларов компанию Hailey, базирующуюся в Айдахо, Energy Engineers Inc., ведущую проектную фирму в энергетическом секторе, объявили компании 12 августа.
Приобретение, которое планируется завершить в четвертом квартале, обеспечит WSP стратегические преимущества, которые «расширят нашу способность помогать клиентам и сообществам… адаптируйтесь к меняющемуся энергетическому ландшафту», — говорится в заявлении президента и генерального директора Александра Леро. — Объединив обширную глобальную сеть WSP и глубокие технические знания Power, мы готовы предложить исключительные решения и качество обслуживания».
Компания WSP, акции которой торгуются на бирже в Канаде, также ожидает, что покупка дополнит ее работу в сфере транспорта и инфраструктуры, недвижимости и зданий, а также водного хозяйства и охраны окружающей среды. Фирма занимает 4-е место в списке 150 крупнейших мировых проектных фирм по версии ENR, ее общий доход за 2023 год составил 8,28 миллиарда долларов, что составляет около 9% от общего объема продаж в энергетическом секторе. Ее подразделение WSP USA, базирующееся в Нью-Йорке, занимает 5-е место в списке 500 крупнейших проектных фирм ENR, благодаря работе в энергетическом секторе, принесшей 12% ее внутреннего дохода в прошлом году.
Компания Energy Engineers занимает 26-е место в рейтинге 500 крупнейших компаний с выручкой в размере 864,4 миллиона долларов в 2023 году, клиентами которой являются около 4000 сотрудников и многие ведущие коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам. Хольгер Пеллер, президент и главный операционный директор Energy Engineers, возглавит существующий глобальный энергетический бизнес WSP в рамках объединенного подразделения, которое будет работать под брендом Power. Пеллер пришел в Power в качестве инженера по подстанциям в 1990-х годах. Фирма также занимается проектированием производственных предприятий, в частности, в сфере производства продуктов питания, напитков и полупроводников, и работала над проектами за пределами Северной Америки.
Нынешний генеральный директор Джим Хейнс станет консультантом WSP после завершения сделки.
За последние годы WSP совершила ряд приобретений, в том числе приобрела Golder за 1,1 миллиарда долларов в 2020 году и консалтинговый бизнес Wood Group по охране окружающей среды и инфраструктуре за 1,8 миллиарда долларов в 2022 году.
Хольгер Пеллер, главный операционный директор, Energy Engineers Inc.
Компания заявила, что планирует профинансировать сделку для энергетиков за счет новых срочных займов и выручить от продажи акций сумму, эквивалентную примерно 730 миллионам долларов.
Цель приобретения также требовала вливания денежных средств для поддержания роста, поскольку ряд крупных акционеров «решили выйти из компании», — сказал один из источников, близкий к сделке. По его словам, энергетики также взвесили варианты первичного публичного размещения акций и владения акционерным капиталом.
В заявлении инженеров-энергетиков говорится, что WSP, которая стала публичной в 2006 году, «стремится сохранить талантливых членов нашей команды».
Но интеграция фирмы, насчитывающей 4000 сотрудников и имеющей долгосрочное право собственности на сотрудников, в культуру ныне публичной компании WSP, насчитывающей 70 000 человек, вызывает скептицизм внутри фирмы, сказал высокопоставленный источник. Энергетики договорились об условиях отсутствия увольнений, но потенциальный покупатель «заработал на синергии затрат» в размере 25 миллионов долларов, добавил он, также задаваясь вопросом, как долго WSP сохранит бренд Energy Engineers.
WSP заявила, что планирует выплатить поощрительные премии на общую сумму до 170 миллионов долларов “значительному числу сотрудников” через три года.
Сделка ожидает одобрения со стороны акционеров и регулирующих органов. Power планирует провести специальное собрание для голосования своих акционеров примерно 6 сентября. Компании заявили, что владельцы 83% акций Power уже согласились поддержать сделку.
«WSP получит фантастическую прибыль от одной из самых выгодных сделок в отрасли», — сказал источник, но добавил, что сделка может «вызвать беспокойство у сотрудников, 80% из которых не являются акционерами».
