200 ведущих природоохранных компаний ENR 2024: Грандиозные преобразования

20

10 октября 2024

г. ENR 2024 200 ведущих природоохранных компаний: масштабные преобразования 10 октября 2024 г.

Компании, вошедшие в рейтинг, увеличат выручку в 2023 году до нового рекордного уровня, поскольку переход к энергетике и меры по смягчению последствий изменения климата повышают потребность в услугах сектора.

Иллюстрация Скотта Хиллинга (Scott Hilling) / ENR, оригинальная фоновая сетка от Getty Images / amtitus; оригинальная графическая текстура от Getty Images / gaiamoments; некоторые оригинальные элементы предоставлены Нью-Йоркской публичной библиотекой в качестве публичного достояния.

Дебра К. Рубин

Мэри Б. Пауэрсновости бизнеса в сфере водоснабжения и водохранилищ, окружающей среды, энергетики и промышленных компаний, реализующих проекты, компании с высоким рейтингом увеличат выручку в 2023 году до нового рекорда, поскольку переход к энергетике и меры по смягчению последствий изменения климата повышают потребность в услугах сектора    ✕    

Ссылка по теме:
ENR 2024 — 200 лучших природоохранных компаний
  Рейтинг 200 крупнейших природоохранных компаний ENR за 2024 год (PDF)
(Требуется подписка)

 Финансовые, юридические и политические трудности не повлияли на глобальный рынок экологических услуг для 200 крупнейших природоохранных компаний ENR, согласно результатам, представленным в рейтинге этого года.

 Увеличение расходов на проекты, направленные на решение неотложных проблем, связанных с изменением климата и переходом к энергетике, а также новые потребности в инфраструктуре, привели к резкому росту выручки, чему способствовали слияния и поглощения компаний, позволившие увеличить численность персонала, увеличить прибыль и технический потенциал для выполнения растущей миссии. Руководители 200 крупнейших компаний следят за тем, как — и изменят ли — предстоящие выборы в США и новая глобальная напряженность траекторию движения рынка, но большинство из них с оптимизмом смотрят на то, что другие силы поддержат ее.

 200 крупнейших компаний сообщили о том, что в 2023 году глобальный доход от экологических услуг составил в общей сложности 169,7 миллиарда долларов, причем явный рост был связан с переходом к энергетике и сокращением разрыва между США и другими странами, которые составили 86,8 миллиарда долларов и 82,8 миллиарда долларов соответственно. “Antea Group с оптимизмом смотрит на рост выручки в ближайшей перспективе”, — говорит Иде ван Хиджум, генеральный директор консультанта из Нидерландов, который ссылается на “недавнее восстановление экономики США и прогнозируемый рост объема консалтинговых услуг в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в Северной Америке”. Он считает, что рыночные риски снижаются за счет государственной политики и увеличения числа клиентов, что повышает устойчивость бизнеса за счет решения вопросов перехода к энергетике и декарбонизации.

 

 “В 2023 году APTIM продемонстрировала значительный рост в сфере наших традиционных экологических услуг, в основном благодаря постоянному давлению со стороны потребителей, сотрудников, инвесторов и акционеров в связи с государственными обязательствами в области ESG [охраны окружающей среды, социальной сферы и управления]”, — говорит Грег Коффман, 44-й президент APTIM.— старший вице-президент компании ranked по экологическим и энергетическим решениям.

 Джим Джаннопулос (Jim Giannopoulos), генеральный директор австралийской GHD Group, № 30, говорит: “Раскрытие данных и информации, связанных с климатом, стало новым требованием для бизнеса, предъявляемым регулирующими органами Австралии, Канады, ЕС, Новой Зеландии, Великобритании, США и растущего списка других стран. Эти требования будут расти в течение следующих 12 месяцев”.

 Компания Worley, которая поднялась на десять позиций в списке 2024 года до 24-го места, заявила, что ее проекты по переходу на экологически чистую энергетику продолжают приносить прибыль. “Работа, связанная с устойчивым развитием, составляет 82% от общего объема продаж”, — заявил ранее в этом году генеральный директор и управляющий директор Крис Эштон. “Наша цель — получить мировое признание как лидера в области решений для устойчивого развития”.

 

Рынки растут

 Компании, работающие в секторе обеспечения качества воздуха и экологически чистой энергетики, сообщили о мировом доходе в размере 38,76 млрд долларов, что значительно превышает прошлогодний показатель в 23,16 млрд долларов и составляет 22,8% от общего объема выручки в рейтинге, впервые обойдя опасные отходы в качестве крупнейшего сектора экологических услуг из Топ—200. Мировые доходы от водоснабжения и очистки воды выросли почти на 10 миллиардов долларов до 34,9 миллиарда долларов, что составляет 20,6% от общего объема 200 крупнейших компаний по сравнению с 18,1% в прошлом году.

 Резкий рост выручки привел к тому, что в 2024 году группа компаний с доходом в 200 миллиардов долларов пополнилась на основе выручки за 2023 год, которая выросла до 31 фирмы с 20 два года назад. Выручка пятнадцати из 200 крупнейших компаний также превысила 2 миллиарда долларов, по сравнению с десятью в прошлогоднем рейтинге. В их число входят Mortenson, SolvEnergy, Black and Veatch и Stantec, а Bechtel ссылается на проблемы энергетики, загрязнения воздуха и опасных отходов, которые привели к увеличению ее экологического дохода более чем на 3 миллиарда долларов.

начать

 “Переход к энергетике во всем мире происходит очень активно, и мы увидим, что он будет развиваться довольно быстрыми темпами”, — говорит Брюс Чалмерс, вице-президент и директор по глобальному экологическому рынку компании Jacobs Solutions Inc, занимающей четвертое место в рейтинге. “На решение этой проблемы уйдет от 25 до 40 лет”. Он отмечает, что крупнейший оператор передающих сетей США, PJM Interconnection, который полностью или частично обслуживает 13 штатов и Вашингтон, округ Колумбия, получил 2500 запросов на подключение нового поколения, по сравнению с 375 в 2017 году, и в основном для проектов в области возобновляемых источников энергии, что составляет 250 ГВт мощности.

 Несмотря на масштабные усилия федеральных властей и властей штата по ускорению процесса утверждения проектов ветроэнергетики на шельфе США для достижения амбициозных целей по внедрению, проблемы с выдачей разрешений, выполнением цепочки поставок и ростом затрат замедлили рост сектора в некоторых областях, в результате чего в этом году были отменены запланированные федеральные аукционы по аренде в Мексиканском заливе и на шельфе штата Орегон. HDR отмечает влияние проекта, но подчеркивает, что инвестиции в портовую инфраструктуру по-прежнему “продолжают подпитывать спрос на экологические услуги в этом секторе».

 Выручка подрядчика по солнечной энергетике SOLV Energy выросла, но генеральный директор фирмы Джордж Хершман говорит, что ограниченная доступность компонентов проекта “помешала завершить несколько работ в ожидаемые сроки”. Учитывая рост спроса на электроэнергию в связи с расширением центров обработки данных и искусственного интеллекта, а также дальнейшую электрификацию отрасли, “в 2024 году мы ожидаем увеличения выручки на 50% по сравнению с 2023 годом», — говорит он. Фирма также планирует выйти за рамки EPC-услуг и заняться эксплуатацией и техническим обслуживанием, ремонтом, заменой и переоборудованием оборудования.

 В то время как рынок утилизации ядерных отходов, согласно опросу, проведенному в этом году, сократился по мере завершения проектов по рекультивации, растет признание, хотя и противоречивое, ядерной энергетики как более чистого вида топлива во всем мире — в связи с планами возобновления работы двух выведенных из эксплуатации электростанций в США и строительства новых передовых установок, которые меньше по размеру и считаются более безопасными. нацелен на создание нового рынка, входящего в топ-200.

Новичок в списке 200 лучших компаний | Автор Дебра К. Рубин

 

RES возвращает управление проектами к природе

 

   Фото предоставлено Resource Environmental Solutions
 

Компания Resource Environmental Solutions дебютирует на 66-м месте в списке 200 лучших природоохранных фирм этого года, как раз в тот момент, когда фирма по восстановлению окружающей среды приступает к реализации своего самого сложного проекта — восстановлению более 2200 акров земли, похожих на лунный пейзаж, затопленных водой за четырьмя крупными плотинами на реке Кламат в Калифорнии и Орегоне, одной из которых более ста лет, — теперь, когда громкая сумма в 450 долларов -произведен миллионный демонтаж конструкций. RES не раскрывает стоимость своего проекта, но многолетние усилия будут включать в себя массовую транспортировку “выброшенных на берег отложений” и больших мертвых деревьев (см. выше), чтобы изменить форму речных притоков и восстановить среду обитания лосося, а также посадку примерно 20 миллиардов семян 98 различных местных растений, говорит президент и исполнительный директор компании Роджер Видеркер, бывший исполнительный директор AECOM и KBR.    

   По его словам, RES — крупнейший специалист по восстановлению окружающей среды в США, получивший в прошлом году доход от экологических услуг в размере 326 миллионов долларов, с более чем 1000 сотрудников, которые также выросли за счет приобретения. Водохранилище Айрон Гейт Дэм в Калифорнии «после того, как в январе его осушили, представляло собой обширную грязевую равнину, а к маю превратилось в пышное поле маков и местных трав”, — добавляет Видеркер. RES заявляет, что ожидает “значительного” роста рынка в будущем благодаря увеличению федеральных расходов на инфраструктуру и “усиленному” государственному надзору за охраной окружающей среды.  

‘Растущий трубопровод’

 Компания Clean Harbors Inc., занимающаяся утилизацией отходов, по-прежнему считает, что рост рынка опасных отходов, связанный с отечественным производством, ускорился благодаря Закону о чипах и науке и другим законодательным актам. “Все эти новые или расширенные объекты нуждаются в наших услугах по утилизации и охране окружающей среды”, — говорит фирма, которая утверждает, что у нее 300 000 клиентов. В нем также отмечается “растущий поток проектов Суперфонда, выходящих на рынок”, причем рост сектора также связан с предложением Агентства по охране окружающей среды США в этом году о том, чтобы некоторые химические вещества PFAS «навсегда» были отнесены к опасным отходам. “Сегодня и в ближайшие годы для Clean Harbors сложились весьма благоприятные условия ведения бизнеса и динамика рынка”, — говорится в сообщении фирмы.

 

 Компания ASRC, базирующаяся на Аляске, отмечает постоянный спрос на экологические услуги, такие как специализированная утилизация отходов, инспекция, тестирование и определение характеристик. “Мы уже наблюдаем рост объема работ, выполняемых по федеральным контрактам. В течение следующих 12 месяцев мы планируем предоставлять экологические услуги … остается ключевым компонентом стратегий органического роста [ASRC] и роста за счет приобретения”, — говорится в сообщении компании.

 ATI Restoration поднялась более чем на 90 позиций в списке до 101-й позиции, ссылаясь на увеличение числа проектов по восстановлению, в том числе от приобретенных фирм. Компания заявляет, что “активизировала усилия по найму и обучению специалистов по охране окружающей среды, предоставив им возможность предоставлять широкий спектр услуг по всей стране”, включая борьбу с асбестом и свинцом, биологическую дезактивацию и устранение плесени для государственных, коммерческих и жилых клиентов. “Растущий спрос на профессии, связанные с оказанием экологических услуг, вызванный сменой профессии или увольнением с рынка труда, подчеркивает необходимость расширения нашей рабочей силы в области охраны окружающей среды”, — говорят в ATI.

 Несмотря на оптимизм рынка, восстановительная компания TriHydro Corp. указала на повышенную осторожность клиентов в отношении расходов на проект. “Мы смогли договориться о повышении ставок со многими нашими крупными клиентами; однако нам нужно будет добиваться дополнительного повышения ставок и использовать модели единовременного выставления счетов, чтобы не отставать от сохраняющегося давления на заработную плату”, — заявили в компании. “Мы применяем целенаправленный подход к расширению в нишевых областях, которые могут выиграть от увеличения [государственных] расходов”.

 МЧР Смит говорит, что на рост компании в прошлом году “существенно повлияло” принятие норм EPA в отношении PFAS, а также предлагаемые изменения в его Правилах по свинцу и меди, которые требуют от операторов систем питьевого водоснабжения заменять линии водоснабжения в течение 10 лет, начиная с 2027 года, если концентрация свинца превышает 10 частей на миллиард более чем в 10% случаев. количество отобранных клиентов — более строгое, чем предыдущее ограничение в 15 частей на миллион.

 Президент Джо Байден 8 октября объявил об окончательном правиле, которое потребует проведения национальной инвентаризации линий связи, первые шаги по которой должны быть предприняты к 16 октября, а также расширения мер по изъятию жилой недвижимости и тестированию в школах. “Опыт компании в области водоподготовки и экологического менеджмента позволяет ей извлекать выгоду из возросшего спроса на услуги после этих изменений в законодательстве … и будет продолжать стимулировать рост”, — говорит председатель правления и главный исполнительный директор CDM Smith Тим Уолл. Это правило сталкивается с юридическими проблемами и возможным законодательным блокированием. В публичных комментариях Американская ассоциация водопроводных работ выражает несогласие с 10-летним сроком удаления.

 Но Чалмерс из Jacobs Solutions говорит, что опасения носят спекулятивный характер и связаны с тем, насколько сильно решение Верховного суда США от Chevron, принятое ранее в этом году, которое рассматривается как возможное прекращение или ограничение толкования федеральным агентством пробелов в законодательстве США, повлияет на экологическое регулирование. “Мы не видим никакой реакции со стороны клиентов ни на федеральном, ни на частном уровне. Чистая вода — это надежный и фундаментальный фактор. Я не думаю, что это исчезнет, и по-прежнему будет наблюдаться значительный рост”.

В центре внимания 200 крупнейших фирм | Мэри Б. Пауэрс

 

Гарни растет в высокотехнологичной воде

 

   Изображение любезно предоставлено компанией Garney Holding  

 

   По словам Дэвида Буркхарта, назначенного весной этого года на должность генерального директора, Garney Holding Co., занимающая 16-е место в рейтинге, ожидает, что выручка от экологических услуг в прошлом году выросла на 400 миллионов долларов и составила 1,83 миллиарда долларов. Он ожидает, что рынок, особенно в сфере повторного использования воды, останется сильным в обозримом будущем. Он видит множество факторов, способствующих устойчивому развитию компании с численностью сотрудников 2300 человек, включая устаревающую инфраструктуру, которая нуждается в ремонте или замене, а также переназначение или реорганизацию производства. “Все это происходит одновременно, поэтому существует большой спрос на очистку воды и сточных вод и их переработку, особенно в промышленности”, — говорит Буркхарт. Муниципальные службы также активно работают.  

 

   Центры обработки данных, заводы по производству аккумуляторов и чипов перемещаются в регионы США, которые испытывают “острую нехватку” воды, что делает переработку и повторное использование критически важными, говорит он. По словам Буркхарта, базирующаяся в Миссури фирма недавно завершила свой крупнейший на сегодняшний день частный контракт на промышленную установку — крупномасштабный проект водоснабжения с нуля в Техасе, который обеспечивает почти чистую воду на передовом промышленном предприятии. Он не раскрыл имя владельца, инженерного партнера фирмы и стоимость проекта проектирования и сборки. По его словам, строительство было завершено за 18 месяцев в чрезвычайно сжатые сроки, что также предусматривало экономию средств. Компания Garney не владеет собственными технологиями для своих проектов, но “в результате нашего опыта работы с частным сектором нам было предложено внедрять новые технологии по мере их появления на рынке”, — говорит он. Компания также реализует два проекта по рекультивации воды для коммунальных служб, стоимость каждого из которых составляет около 700 миллионов долларов.  

 

   Компания Garney, занимающая седьмое место в рейтинге Tetra Tech в качестве ведущего проектировщика, и другие компании строят усовершенствованную установку очистки воды SWIFT стоимостью 925 миллионов долларов в Саффолке, штат Вирджиния (см. выше), чтобы сократить сброс питательных веществ в Чесапикский залив, пополнить запасы грунтовых вод и бороться с повышением уровня моря. По словам Буркхарта, фирма работает на себя уже 60 лет, выполняя также дополнительные работы в западных штатах по проектам в области добычи полезных ископаемых, энергетики и оснежения, а также по “уникальным” федеральным проектам. “Для работы на больших высотах и крутых склонах требуется творческая инженерия”, — говорит он. Буркхарт добавляет, что компания Garney не стремится к приобретению и не стремится к крупным закупкам самостоятельно, но она ищет стратегические дополнения для расширения сферы услуг. “Мы сопротивлялись стремлению к бурному росту и вместо этого сосредоточились на ответственном и устойчивом органическом росте, чтобы развить набор навыков”, — говорит он.  

Сектор горячего водоснабжения

 

“Мы добились значительного роста в сфере традиционных экологических услуг, чему способствовало давление со стороны потребителей, сотрудников и инвесторов”.
   — Грег Коффман, старший вице-президент APTIM

 Работа в сфере инфраструктуры водоснабжения и водоотведения по-прежнему входит в топ-200 крупнейших компаний, выручка которых в 2023 году составила почти 35 миллиардов долларов по сравнению с 25 миллиардами долларов в прошлом году.

 “За 30 лет работы в этой отрасли во второй половине 2023 года рынок строительства систем водоотведения был таким популярным, каким я его когда-либо видел”, — говорит Джо Годин, президент American Contracting & Environmental Services Inc., занимающей 130-е место в рейтинге. “Возможностей было так много, что мы смогли быть более разборчивыми в выборе клиентов и типа выполняемой работы”. Он говорит, что, несмотря на то, что компания увеличила объем невыполненных работ на 30% благодаря прибыльной работе, “такая динамика привела к тому, что цены превысили бюджеты владельцев, что привело к тому, что несколько рабочих мест, по которым мы предлагали низкие цены, не продвинулись вперед”. Годин надеется, что здоровый рынок сохранится, хотя влияние выборов остается неясным.

 “Мы ожидаем, что уровень инвестиций останется стабильным и, возможно, даже увеличится в следующем году”, — говорит дизайнерская фирма Wade Trim из Детройта, занимающая 137-е место в рейтинге. “Однако мы обеспокоены влиянием инфляции на стоимость строительства и количеством проектов, которые коммунальные службы могут позволить себе реализовать”. Сокращение числа инженеров также “заставляет нас задуматься о том, как мы справляемся с растущим отставанием”.

 Грэшем Смит говорит, что в 2023 году продолжилась тенденция снижения доступности технической и ремесленной рабочей силы в сочетании с проблемами в цепочке поставок, “что еще больше сократило, но не ограничило объем работ, которые заказывают наши клиенты”. Браун и Колдуэлл согласны с этим, но считают, что некоторые коммунальные службы используют федеральные средства для компенсации роста стоимости проектов.“Такое необычное сочетание факторов может стимулировать рост рынка совместных поставок, где [компания] занимает прочные позиции”, — говорится в сообщении.

 Развивающиеся мировые рынки продолжают оставаться ключевым рынком инфраструктуры водоснабжения для базирующейся в Каире компании The Arab Contractors, которая принадлежит правительству Египта и управляет недавними проектами в этой стране, включающими две крупнейшие в мире станции очистки сточных вод, говорится в отчете. Фирма также работает по всей Африке, отмечая «значительный рост в последнее время, благодаря амбициозным планам развития многих африканских стран”.

 

 Среди рынков, не входящих в число 200 крупнейших по выручке за пределами США, Европа снова возглавляет список, где зарегистрированные на бирже компании сообщили о доходах в размере 41 миллиарда долларов в 2023 году, хотя их доля на мировом рынке снизилась до менее чем 50% с 56,5% в прошлогоднем рейтинге. Лидер списка Top 200 Veolia, на долю которой приходится 89% выручки от экологических услуг в размере 50,1 миллиарда долларов США на рынках за пределами США, недавно представила стратегию GreenUp на 2024-27 годы, направленную на повышение показателей по обезуглероживанию и водосбережению для клиентов и для себя самой. Компания намерена увеличить выручку в Северной Америке на 50% к 2027 году и удвоить выручку в США к 2030 году за счет органического роста и дополнительных приобретений.

 Американская проектно-строительная фирма Burns & McDonnell, занимающая 19-е место в рейтинге, открыла подразделение экологических услуг в Англии для поддержки британских инженерно-закупочных и строительных работ.

 

“Существует множество возможностей для инноваций”, связанных с разработкой цифровых методов управления значительным ростом объема экологических данных.  
   Джим Джаннопулос, генеральный директор GHD Group по всему миру

 Доля Азии на мировом рынке составила 15,7%, увеличившись с 14%. Министерство новой и возобновляемой энергетики Индии объявило о выделении 6,2 млрд долларов на развитие экологически чистой энергетики на 2024-25 годы по сравнению с 3,5 млрд долларов ранее.

 С.Н. Субраманян, председатель правления и управляющий директор базирующейся в Мумбаи компании Larsen & Toubro Ltd., занимающей 3-е место, говорит, что она также строит несколько крупных проектов в области солнечной энергетики и систему хранения аккумуляторных батарей мощностью 400 МВтч в Саудовской Аравии. Согласно сообщениям, выручка от экологических услуг на Ближнем Востоке в 2023 году выросла с 1,97 млрд долларов до 5,36 млрд долларов и более чем удвоила свою долю на рынке из 200 крупнейших компаний до 6,5%. Однако растет обеспокоенность тем, что эскалация региональной напряженности может негативно сказаться на масштабах дальнейшего роста рынка.

 Оптимизация технологий является основным катализатором роста, и в прошлом месяце AECOM анонсировала новое “бизнес-направление”, предлагающее аналитику данных и передовые цифровые инструменты для управления водными ресурсами, выдачи экологических разрешений и устранения загрязнения окружающей среды. Исполнительным директором подразделения назначена бывший президент Tetra Tech Джилл Хадкинс, которая запустила практику цифрового водоснабжения, сообщила AECOM в сентябре. 30. В мае она ушла с этой должности и из фирмы.

 “Развитие технологий повлияло и будет продолжать влиять на экологические услуги и то, как мы предоставляем их нашим клиентам”, — говорит Сьюзан Николс, руководитель экологической службы Новой Англии в VHB (№ 143). Директор по информационным технологиям Грег Босворт (Greg Bosworth) говорит, что фирма инвестировала средства в специально разработанный ГИС-портал для “сбора, хранения и привязки соответствующих пространственных данных”, который будет легко доступен для ее проектных групп.

 Джаннопулос из GHD видит “множество возможностей для инноваций” в разработке цифровых методов управления растущим объемом экологических данных, включая прогнозные модели и искусственный интеллект. “Мы инвестируем в новые подходы, которые выходят за рамки традиционных способов управления информацией, которые могут быть дорогостоящими, отнимающими много времени и обременительными”.

 Но он призывает к “более глобальному согласованию требований к отчетности, чтобы устранить затраты и сложность, связанные с множеством разрозненных схем”.

 При содействии Джона Келлера и Джека Макмакина в управлении данными